渡碰上了名为巴古路的毛虫，在他的引领下，到了彩虹花蕾的地方。
原来巴古路为了回复原状，引渡到多兰处，意图夺取凤凰果。
只要把凤凰果放入花蕾中便可解救这界层，但同时间花蕾附近会喷出溶岩，十分危险。于是渡叫武一郎他们先行离去。
当渡把凤凰果放入花蕾后，果然有溶岩喷出，此时，巴古路救了渡。
巴古路对之前所作之事非常后悔。
「即使被魔界人改变外貌，也不可把自己的心改变呀!」
在渡的脑海中，出现加马的影像。(加马起初以间谍的身份接近渡，后来却成了渡的好伙伴，一个得人信赖的大哥哥。)
渡他们成功逃出，而村民和巴古路亦回复原状。
多兰用魔神攻击渡，并令渡和龙神号趺进溶岩中。
在溶岩中，渡见到凤凰，第二界层的圣神。渡得到力量，变身成凤凰龙神号，打退多兰。
第二界层变回原貌，渡他们向第三界层进发。