一之濑四季突遭袭击，养父刚志带着他逃命时，四季得知自己继承着「鬼」的血脉，是「桃太郎」的血脉继承者－「桃太郎机关」追杀的目标。然而四季一直过着普通人的生活，他无法理解这一切，也无法接受刚志的解释。随后，四季被桃太郎机关的成员桃屋五月雨捕获。曾是桃太郎机关成员的刚志与五月雨对峙，以桃太郎之力，操控黑色细菌创造出大刀，奋力营救四季，但最终还是在激战中败北。四季亲眼目睹父亲被击倒，愤怒不已，于是他觉醒了鬼的力量，进入了失控状态。
一之濑四季突遭袭击，养父刚志带着他逃命时，四季得知自己继承着「鬼」的血脉，是「桃太郎」的血脉继承者－「桃太郎机关」追杀的目标。然而四季一直过着普通人的生活，他无法理解这一切，也无法接受刚志的解释。随后，四季被桃太郎机关的成员桃屋五月雨捕获。曾是桃太郎机关成员的刚志与五月雨对峙，以桃太郎之力，操控黑色细菌创造出大刀，奋力营救四季，但最终还是在激战中败北。四季亲眼目睹父亲被击倒，愤怒不已，于是他觉醒了鬼的力量，进入了失控状态。