十长老石化离世后，妖界暗流涌动。猕猴王觊觎花果山大圣遗留圣物，暗中设下调虎离山之计。花果山境内，通臂仙因长老离奇陨落、大圣音讯全无，内心惶恐不安，对新生小石猴是否为救世希望满心疑虑。他与青萝婆婆追忆年少时跟随大圣的过往，彼此宽慰坚守家园。不久，牛魔王派特使邀约通臂仙前往罗刹鬼国共商妖界大局，青萝婆婆劝说其借机外出历练，小石猴主动请求随行见世面。二人告别婆婆启程，途经血河、入城观览观星镜，顺利抵达罗刹鬼国面见牛魔王。宴席之上，牛魔王打探长老陨落真相，提议妖界结盟练兵，要求花果山交出大圣圣物，遭通臂仙严词拒绝。与此同时，猕猴王趁二人离山，假借牛魔王名义偷袭花果山，青萝婆婆为守护猴群拼死抵抗，最终重伤濒死。通臂仙与小石猴紧急赶回，目睹家园惨状与奄奄一息的婆婆。
