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米扎表面上是一位普通的伊朗女性，在矿泉水厂作顾问，同时给孩子教音乐。但她的另一个身份却是一名从事非法活动的头目，并且引起了警方对她的追查。有人暗中为她提供消息，警方已经派人埋伏在她的身边。但与此同时她遇到了一位一心想要成为歌手，热情洋溢的年轻人。多年来游走在灰色地带的她，冷酷、独立、睿智，面对自己的抱负、情感，她又将做出怎样的决定.....