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故事发生在1957年。莱斯特·盖伊秀的全体演职人员对即将在佐布洛特尼克广播公司电视网进行的现场直播感到极度不安。莱斯特·盖伊因同剧演员贝蒂·哈德森在不知情的情况下人气超越自己而心生怨恨，密谋要毁掉她的职业生涯。该剧七集中仅有两集由大卫·林奇执笔创作。