金帐汗国

十三世纪末，金帐汗国使臣——英俊且贪恋女色的蒙哥帖木儿，抵达俄罗斯都城。他此行本是要强征数千名俄罗斯士兵前往汗国，但若雅罗斯拉夫大公能将其弟鲍里斯之妻乌斯季尼娅公主交还，他便愿意只征调部分兵力。

雅罗斯拉夫不愿违背信仰与荣誉的准则，可鲍里斯却主动做出妥协，寄望于这场牺牲能助自己登上大公之位。乌斯季尼娅随使团 caravan 远赴异国。

蒙哥帖木儿留给雅罗斯拉夫一份来自大汗的“礼物”——少女纳尔吉兹。她唤醒了这位大公沉寂的生命，也将他推至命运的抉择面前：天平一端是爱情与炽热情欲，另一端则是大公之位，以及纳尔吉兹本人的性命——她既不被民众接纳，也不为雅罗斯拉夫的合法妻子所容。