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特别篇 第1集 第一天
塞伯坦被汽车人和霸天虎的内战搞得满目疮痍。汽车人决定乘坐方舟号离开塞伯坦寻找新能源，霸天虎闻风后，威震天派震荡波留在塞伯坦，其余霸天虎乘坐报应号追击。在追击过程中霸天虎登上方舟号，但飞船不幸发生事故，
分集／分期剧情
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特别篇 第2集 第二天
汽车人解救了油井的工人，并让人类斯派克父子加入了汽车人的阵营。斯派克偶然将变成收音机的声波带入汽车人基地，获得了有关地球能量储存的资料。声波逃跑过程中机器狗被汽车人所俘。观看了声波带来的资料，威震天决
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特别篇 第3集 第三天
爆炸并没有伤害到小滚轮和大黄蜂与斯派克普拉，但霸天虎同样逃过一劫。探长提出可以利用全息影像哄骗霸天虎并将其一网打尽，并演了一出不小心放走机器狗的戏。机器狗回到霸天虎基地，威震天识破了汽车人的诡计，做了
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特别篇 第6集 三重蜕变：从玩具到漫画再到银幕——变形金刚的起源
三重蜕变：从玩具到漫画再到银幕——变形金刚的起源
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特别篇 第7集 显像屏II号机密档案
是1986年播出的一系列短片（每集1-2分钟），在Sunbow动画公司制作的《变形金刚》原版动画第三季部分剧集末尾播放。这些短片包含对过往剧情的回顾、角色与阵营档案，以及"人物现状"
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特别篇 第8集 合体战争：动画系列的诞生
来源暂未提供该集剧情。
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特别篇 第9集 汽车人、霸天虎与粉丝们
这是一部关于该系列忠实守护者——粉丝们的专题短片，他们得以在此展示对变形金刚一切事物的热爱。
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特别篇 第13集 变形金刚：混天城之战
OVA以汽车人与霸天虎来到地球的往事回顾开场，重述了大力神的诞生传奇。随着剧情展开，汽车人正在新成员通天晓的监督下，建造强大的"混天城"。当霸天虎获悉此事，立即派出合体金刚部队突袭
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第1季 第1集 太空桥的陷落
霸天虎在深海环境中生存了下来。威震天得到震荡波的信息，太空桥计划即将成功。于是威震天又开始了能量的采集工作，立刻来到了发电厂。汽车人接到消息后在发电厂与霸天虎交战，铁皮为了救擎天柱受重伤。斯派克与大黄
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第1季 第2集 全体出击
斯派克的朋友切普是个残疾的电脑天才，他意外地被卷进了汽车人和霸天虎间的一场斗争里，因为他知道霸天虎想要的一种秘密能量的配方，而在家中遭到绑架。霸天虎企图从切普的脑中分离出这个配方，斯派克和汽车人救出了
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第1季 第3集 分而治之
擎天柱在与霸天虎的一次撞击中损坏了一个内部零件，其他的汽车人在切普的帮助下把太空桥运到了赛伯坦，他们在千斤顶的工作室内找到了一个替换零件。为了避免在这个陌生星球上遭到攻击，他们及时地返回，修好了擎天柱
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第1季 第4集 天火
霸天虎在北极地区的地下冰层中发现了一块巨大而中空的水晶柱。他们在这块水晶柱中挖隧道，企图从地心汲取热能。但这一举动会使地球被完全冷却下来。在挖掘新隧道时，威震天发现了天火——赛伯坦的科学家，他已经被埋
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第1季 第5集 紧急呼叫
在汽车人火山总部的切摩斯发现了一个前人所不知的房间，这里有许多恐龙骨化石，千斤顶和救护车建造了三个能变形成恐龙的变形金刚。同时，为了获得无限的电力资源，霸天虎占领了一个巨大的瀑布系统。当机器恐龙完成时
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第1季 第6集 山顶之火
在秘鲁的安第斯山脉上，著名的“能量水晶”被改造成为一种具强大毁灭性的武器。然而，这块水晶实在太强大了，它不仅毁坏了武器的机件，还迫使霸天虎攻击当地的村庄以求新的机件。汽车人赶来阻止他们，天火试图说服被
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第1季 第7集 大战机器恐龙
切普用天文望远镜追踪到一块巨大的陨石正坠向地球。他和汽车人到陨石坠落的地方搜集碎片用以研究。后来，威震天研究那些守卫陨石的机器恐龙的程序，利用它们的弱点来改变它们对汽车人的忠心。另一方面，汽车人发现那
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第1季 第8集 灭顶之灾（上）
邪恶的科学家阿科威尔博士和威震天及霸天虎合作，利用他的思想控制装置发明了一支人类奴隶兵。威震天计划利用现存的太空桥技术把塞伯坦送入地球的轨道。因而产生的吸力而造成了巨大的自然灾害——如地震，火山爆发等
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第1季 第9集 灭顶之灾（中）
汽车人们全副武装地去阻止地球上的自然灾害，甚至连机器恐龙都来帮助保护陆地免受海啸的破坏。汽车人得知斯派克普拉被派到塞伯坦去阻止汽车人拯救地球。斯派克恳求擎天柱让他与几个汽车人去解救他父亲。他们偷偷潜入
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第1季 第10集 灭顶之灾（下）
斯派克和其他人带着设计回到了千斤顶的工作室，千斤顶发明了一个高频率的装置。这个装置可以使控制晶片的电路系统发生故障。他们返回去救斯派克普拉并赶回家，另一方面汽车人一直都无法阻止霸天虎搜集能量块并把它们
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第1季 第11集 爆炸前夕
红蜘蛛与阿科伟勒博士一起逃到了深藏于山中的实验室里，疯狂的霸天虎在那发现了“能量之源”。这是一种具有高度挥发性的无限能源，威震天赶回来并重新集合了它的霸天虎，跟随红蜘蛛到了那里。这时，汽车人也尾随而来
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第1季 第12集 机器昆虫
在巴厘岛的丛林里，有三个巨型机器昆虫，他们正在攻击着农场，并把粮食变成他们的油料，汽车人和霸天虎都在警惕着这个新物种，并派人到那边进行调查。汽车人惊奇地发现，这些机器昆虫不仅野蛮而且复制得很快；霸天虎
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第1季 第13集 双雄大战
挖地虎是一组建筑车，他们可以变身成为机器人，这回，他们为了威震天所需的一些零部件而攻击一个机密的电力厂，这些零件能造成一台机器，这台机器可以把所有的霸天虎们都变成威震天的样子。后来威震天要与擎天柱来个
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第2季 第1集 汽车人斯派克
斯派克在一场汽车人和霸天虎的斗争中受了伤，要救他必须进行一项危险性比较大的手术。千斤顶和救护车成功地将斯派克的思想传输到了一个机器人身上，以便让他的思想在他身体进行手术时仍能继续工作。对发生在自己身上
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第2季 第2集 换变速箱
霸天虎抓住了变速箱，从他的思想控制中心里取走了一块电路芯片，从而也改变了他的性格，使他甘于为威震天卖命。同时这也使威震天激活了他的“星际探测针”，这个探测针能通过接触太阳来提供无限的能量。擎天柱发现威
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第2季 第3集 钢之城
霸天虎在纽约市庞大的地铁隧道和排水系统中偷偷建立了一个地下基地，接着他们困住了擎天柱并使他失常。他们还将帝国大厦变成了他们的总部，给纽约的市民发出最后通牒：如果不答应霸天虎的条件，就要看着这个大城市毁
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第2季 第4集 汽车人的攻击
自从邪恶的霸天虎用不稳定的能源污染了汽车人的能源供应后，汽车人就变得邪恶起来，开始攻击世界主要的防御中心，而且他们看起来似乎是一心要搞破坏。汽车人的狂乱行为都是受威震天控制的，这样他就可以强占地球新轨
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第2季 第5集 叛徒
一次汽车人在威震天的新的能源储存站中发动了一场对付霸天虎和机器昆虫的战斗，幻影在这次战斗中受损，他发誓要让霸天虎和机器昆虫相互敌对，他潜入到机器昆虫的总部偷了一些能源块，并故意留下线索陷害霸天虎，当他
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第2季 第6集 静止器
千斤顶新发明了一个静止器，这项发明能暂时停止分子运动。在汽车人观察这个发明时，铁皮发现有个女孩在门口观察他们，他以为她是霸天虎派来的间谍，于是打算赶走她。后来，威震天带着他的部队潜入，打败了汽车人，并
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第2季 第7集 汽车人死里逃生
应切普的要求，汽车人们答应参加了一个慈善汽车秀，并进行一场表演赛。但他们不知道他们正被激光鸟和声波监视着。威震天带着刚刚研发出来的“司达坦（stasitron）”潜入竞技场，不让汽车人变回原形，切普和
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第2季 第8集 海底之国
威震天及霸天虎在海底发现了失落已久的大西洋城，他们和那里的国王纳吉尔结成了个联盟，一起统治地球。汽车人的一支部队发现了霸天虎和大西洋城的联盟，但这时千斤顶却被抓住了。随后大西洋城岛升出了地面，进入波托
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第2季 第9集 机器人时代
霸天虎改造了世界上最强大的电脑TORQ三代，因而全世界的机器都在TORQ的控制操纵之下，整个地球变的一团糟。擎天柱和汽车人们很快就注意到地球上的机器和能源站都在往霸天虎的总部传送能源量。通过追踪遥控波
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第2季 第10集 刺客
一个日本发明家展出了他新发明的机器人——夜莺，霸天虎的出现打断了这次展示会，他们还偷走了夜莺。霸天虎重新设置了夜莺的回路，极大地加强了它的力量，并把汽车人设置成为它的敌人。夜莺潜入汽车人总部偷走了一块
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第2季 第11集 真假擎天柱
威震天发现了一个满布水晶的裂谷，这是一个巨大的能量源，但是一旦接触到这些水晶，汽车人本身的电路就会毁坏。于是威震天把汽车人引到这个致命的裂谷里去。他利用在一次战斗中擎天柱与战友分开的时机，复制了一个擎
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第2季 第12集 地球核心
威震天命令挖地虎挖掘地球核心以求新的能量来源，他丝毫不顾这一举动会造成地球的爆裂。千斤顶发明了一种新的装置来控制挖地虎，并在一次行动中大胆地将这种装置用在他们身上，防止了挖地虎变形为大力神。汽车人带着
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第2季 第13集 虫灾
威震天把机器昆虫带到一颗新星的能源储存站上，他打算利用它们占领这个能源站后再甩掉它们。机器昆虫得知他的诡计后，给声波装了个大脑炸弹，使他成了他们的间谍。同时，汽车人得知机器昆虫会对新星上的能源产生强烈
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第2季 第14集 恐龙岛（上）
机器恐龙在汽车人总部恶意损坏了一些装置，于是被流放到一个充满史前生物的“失落岛”上。激光鸟发现汽车人到了岛上，并把他的发现报告了威震天。对于岛上那些惊人的能量源，威震天和霸天虎都非常兴奋。于是他们开始
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第2季 第15集 恐龙岛（下）
野蛮的斗士横跨在怪物上，再加上从老西部出来的牛仔的出现，给交通繁忙的市中心地带造成了极大的混乱。只有汽车人才有能力逼它们通过时光流逝回到原来的时空去。这种现象是由霸天虎对“失落岛”过于集中的开发所致的
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第2季 第16集 建筑大师
擎天柱发现吊车发明的太阳能塔不太实际，并且难以抵御外敌。但是在滑车的支持下，吊车公然挑衅擎天柱的意见，并继续进行塔的建设。威震天想出了一个邪恶的计划，他派挖地虎给那两位汽车人传达信息，说愿意提供能源以
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第2季 第17集 超级武器
在一次战斗中打败霸天虎后，红色警报的感知能力和他的听力都遭到了严重的损坏，而且他还得了多疑症，认为消防车很快就要取代他作为安全主管的位置了，他甚至没有通知他的伙伴们将遭到第二次攻击，也不向擎天柱解释他
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第2季 第18集 小机器人
在一艘很久以前坠毁的太空船的坠毁的地方，霸天虎发现了在船上有一个特别的能量增强器“塞伯坦之心”仍在工作。威震天得知这个增强器能使他的能量增大几倍之后，就把这个装置装进他的身体内。为了切断这个装置，感知
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第2季 第19集 威震天的阴谋（上）
富裕的沙恩贝格得知霸天虎企图攻击这个城市的太阳能站后，就打算抓住他们，好让自己成名。谁知汽车人却抢先击退了霸天虎，生气的贝格很快就被威震天蒙骗了，并相信他的话，认为是汽车人而不是霸天虎在威胁着地球的安
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第2季 第20集 威震天的阴谋（下）
在显示屏上看着汽车人的飞船越来越近太阳，并爆炸之后，威震天忍不住开心大笑起来。贝格则恰恰相反。斯派克把录影带放给市长看，并证明汽车人的无辜。但是这时，威震天却占领控制了整个城市。贝格难过地把汽车人死亡
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第2季 第21集 机器恐龙开小差（上）
机器恐龙开始对老是执行汽车人的命令感到厌烦，后来在一场与霸天虎的战争中差点坏了大事。于是他们逃走了。不久后，所有的汽车人都开始失常，原因是汽车人所必须的一种必要元素——塞伯坦素在快速地消散，汽车人的力
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第2季 第22集 机器恐龙开小差（下）
卡莉和斯派克避开了震荡波的攻击后遇上了飞标。飞标告诉他们，其他的机器恐龙被霸天虎捉住并被带到机械星球的塞伯坦素堆中去。他们三人排除重重困难到了古塞伯坦文明的废墟。在那他们遇到了更多的困难险阻，到最后还
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第2季 第23集 蓝调录音机
由于录音机在播放一场音乐会，汽车人错过了接收信息的好时机以致于让霸天虎偷走了一个强大的信息通信器装置。宇宙飞碟和收音机发现霸天虎在月球上的一个基地，威震天就把通信器安装在这个基地上，并把它的信号调得更
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第2季 第24集 霸天虎入侵亚瑟王朝
在英格兰之战中，红蜘蛛、喷气机、轰隆隆和机器狗被神奇地送到了中世纪，斯派克、滑车和战戟也尾随而至，黑骑士维真把霸天虎当作拥有神奇力量的全副武装的骑士，并招募他们来对付他的敌人红骑士亚星铃。红蜘蛛答应了
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第2季 第25集 金礁湖
巨浪在一个美丽的河谷发现了一个金礁湖。他意识到任何机器人只要拥有了这个金礁湖就会变得天下无敌。他害怕金礁湖及其周围的河谷会成为霸天虎争夺的对象，于是他决定不告诉任何人。但是很快的，霸天虎也发现了这个湖
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第2季 第26集 天神
在土星的卫星泰坦星上发生了一场冲突，发生冲突的双方分别是高级牧师杰罗和反对派领袖塔拉利亚。宇宙飞碟击落了大火车，并降落在泰坦星上。杰罗宣布宇宙飞碟就是天神，但大火车却自称是主要的神，并且在其他霸天虎“
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第2季 第27集 跟踪追击
轮胎在一次空战中被击落，他被一街头男孩劳尔找到并修理好。劳尔原来是打算把轮胎卖给一个汽车商的，后来他们发现那是个非法汽车商，专门把偷来的汽车卖给霸天虎。霸天虎则把买来的车改造成带有起爆器的普通汽车。不
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第2季 第28集 食人株
宇宙飞碟在一个小行星上得到了一种机器杀虫剂，用来对付机器昆虫。谁知后来他给一棵巨大的机器植物的触丝抓住并在他的船体上留下了一些发光的种子。他逃脱了束缚，并降落到了地球，但食人株很快就在他身上长了出来，
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第2季 第29集 大力金刚的秘密
擎天柱发现挖地虎正在挖掘地球轨道上的一颗陨石星，他联系大力金刚来帮忙。大力金刚承认他十分痛恨挖地虎，因为以前挖地虎背叛了他的友情并加入了霸天虎。擎天柱要大力金刚只身去观察挖地虎的挖掘行动。但是刚到陨石
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第2季 第30集 巨人国奇遇
霸天虎在一个棒球馆中间建造了一座新的太空桥，汽车人赶来营救吓坏了的观众和运动员。这时，太空桥意外地被启动了，汽车人、霸天虎以及大量能量体一起被运到了一个异国星球上。他们来到了一个外星巨人男孩阿朗的卧室
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第2季 第31集 赌棍
刚逃出一个异国星球的汽车人被保时抓住了并洗了脑。保时是个赌徒，他想靠变卖汽车人来换取能量，“烟幕”幸运地逃脱了被洗脑的命运。他还帮助保时在赌场摩纳科斯做了一场好交易并得到了保时所需的能量。以此，烟幕换
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第2季 第32集 小精灵
威震天发明了一种顽皮的生物叫“小精灵”，他们以能量为生，并能自由进出电力装置，使得他们变的混乱。威震天把小精灵放在汽车人总部的进口处，他打算趁着汽车人在忙着对付这些小麻烦时对一块巨大的能量磁石进行测试
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第2季 第33集 傍晚的星星
汽车人为了回复一个来自遥远星球的电话而降落，因而躲过了特拉坎人的攻击。特拉坎人受到邪恶的霸天虎电脑的压迫。这时，浪花爱上了霸天虎电脑防御小组的女成员阿拉娜。接下来，汽车人和霸天虎为电脑展开斗争，阿拉娜
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第2季 第34集 争权夺利
闪电、大火车和红蜘蛛联合起来，冰封了威震天并免了他的职，因为被另外两人出卖，红蜘蛛也被冰封了。于是为了争做霸天虎的领袖，闪电和大火车你争我斗起来。闪电占了一个足球场作为自己的总部，而大火车则控制了一队
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第2季 第35集 擎天柱的战利品
美军击败了一架俄军飞机，但几个汽车人却被犯罪集团的查利爵士抓获。查利是一个电子机器猎手，他想要擎天柱的作为战利品。擎天柱为了救其他伙伴，于是回应了查利的利诱，并来到查利的宅邸。在那儿他碰到了更多的障碍
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第2季 第36集 汽车人
轮胎和录音机帮劳尔和他的朋友打败了一伙样貌奇怪的商人和家庭主妇。另外，挖地虎在半夜里建起的一座摩天大楼也显得十分不合适。录音机得知这一切可能都是一个新组织舞派在背后搞的鬼，于是他展开调查。轮胎潜入舞派
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第2季 第37集 女汽车人
为了抓住擎天柱，威震天抓了女汽车人的领袖――擎天柱的女拍档艾丽塔。擎天柱到塞伯坦上去救艾丽塔，但他也因此被抓了。艾丽塔用自己的特殊能力帮助擎天柱免受霸天虎的破坏，但也因此失去了大部分的能量。擎天柱把艾
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第2季 第38集 爱上滑翔机的姑娘
阿丝特丽亚是一个可爱但却有点蠢的年轻姑娘，她被霸天虎绑架，最后是滑翔机救了她。滑翔机发现她原来是她父亲公司董事会的主席，她还有一项特异功能，在她身边的机器都会突然坏掉，只有她知道她父亲远程能量转移的配
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第2季 第39集 在好莱坞拍电影
在一个动作电影的拍摄现场，滑车救了一些参加汽车特技演出的司机，于是导演在工作室给他找了份工作。在一次与霸天虎进行战斗后，滑车还来不及从汽车变身回人身，他的汽车模样得到了赏识和接受。不仅如此，他的汽车人
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第2季 第40集 魔力神球（西格玛向量钥匙）
对汽车人在公路上的优势感到十分沮丧的威震天偷来了几辆汽车，并把它们改造成变形金刚，命名为“飞虎队”。但是因为没有人工电脑所以飞虎队无法正常工作，因此威震天就把它们带到塞伯坦上，因为在那的一台超级电脑威
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第2季 第41集 魔力神球（续集）飞行太保
由于威震天偷走了启动超级电脑威托的钥匙，钛师傅为了能给飞行太保生命只有牺牲自己与超级电脑合并。但是回到地球后的飞行太保却认为人类不值得保护并离开了汽车人之列，威震天意外地发现钥匙的秘密，这样他能把地球
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第2季 第42集 飞机窃贼
银剑和弹弓正停在一个中东停机场等待修理，就在这时，他们被一群由阿里领导的阿拉伯人连同一批货物一起抢走。阿里偷飞机是为了组织自己的空军，他和威震天合作，并在被废了的王子哈森的宫殿里居住。哈森王子只有12
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第2季 第43集 回到过去
飞行太保上了霸天虎的当，并被威震天新的时光机送回了900万年前的塞伯坦。在那儿，飞行太保和年轻人奥利安·派克斯成了朋友，他给他们介绍了塞伯坦的黄金时代，奥利安上了年轻时候的威震天的当，告诉了他能源仓库
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第2季 第44集 汽车大奖赛
汽车人参加了尤罗芭3000汽车大赛，这是一个从伦敦到土耳其的跨洲大赛。威震天命令飞虎队把汽车人撞出比赛，因为终点线离他让挖地虎挖掘“杰胡丁之珠”的地方太近了。擎天柱被告知那颗著名的明珠原是古波斯的护身
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第2季 第45集 宇宙锈病
通过对一个废弃在外太空的汽车人基地的调查，威震天发现了一种闪电虫，这种闪电虫能发出惊人的热量射线。但是当威震天带着这个闪电虫返回地球时，他发现自己已经满身生锈了。另一方面，感知器指导汽车人给自由女神像
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第2季 第46集 红蜘蛛叛变
自从一次与威震天争夺领导地位失败后，红蜘蛛就被激光鸟丢弃在一个太平洋小岛上。他发现了一些二战中留下来的生了锈的军用船废置于此。他通过太空桥到了塞伯坦，并潜入霸天虎的监禁中心偷走了储存在那的五个犯罪人格
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第2季 第47集 混天豹的报复
战车队被放逐到宇宙中的一颗小行星上，接着他们来到塞伯坦上并打败了震荡波。为了毁掉威震天，他们用太空桥把地球送往太阳。红蜘蛛通过控制战车队又重新控制了地球。他威胁威震天交出霸天虎的领导权，否则就要毁灭地
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第2季 第48集 深入虎穴
汽车人抓住了飞虎队，发现他们在为威震天的一个装置搜集配件。于是他们伪装成飞虎队潜入霸天虎总部去看威震天在搞什么鬼。在出发前，擎天柱命令汽车人不准尾随他们五个，并且用严格的无线电来保护他们的伪装。当伪装
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第2季 第49集 B.O.T. 胖娃
诈骗因为无法工作而离开了战车队，他把战车队的一些旧零件卖给了黑市。这一举动威胁到了威震天要把月球撞偏轨道的计划。诈骗被命令去收回或销毁那些零件。这时，有三名中学生被分配到任务，为学校的科学展装配一个机
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第3季 第1集 五面怪（一）
正当汽车人在庆贺他们取得大战的时候，他们受到了神秘的邪恶力量的攻击。究竟那些攻击者是什么人？他们有什么企图？
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第3季 第2集 五面怪（二）
自从得知霸天虎不是近来连串攻击时间的主谋后，汽车人决心要找出个究竟来。咨询过母体电脑以后，补天士得出了一个惊人的结论：这很可能是所有变形金刚的末日。
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第3季 第3集 五面怪（三）
在邪恶的五面怪几乎要被汽车人毁掉的时候，他和霸天虎组成了一个黑暗联盟。这回，汽车人被困在他们的两个死敌之间了。
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第3季 第4集 五面怪（四）
补天士发现了五面怪的真实性质，这是个惊人的发现。但是这已经太迟了，因为霸天虎正在攻击地球和塞伯坦。
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第3季 第5集 五面怪（五）
大战在蔓延，罗嗦和转轮必须完成一个艰巨的任务，否则地球就会陷落。另一方面，汽车人必须阻止狂暴的霸天虎，否则塞伯坦就会落入到五面怪的手中。
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第3季 第6集 死亡黑洞
开始时，这只是一场试验，但后来却演变成了一场残酷的生存战。通天晓、五面怪、沙蒂肯、营救车和狂飙五个一起被困在了一艘有故障的太空船上。他们正一步一步地走向死亡…然而，逃生舱只能容下一个人，这时，他们该怎
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第3季 第7集 浑沌怪
大家都知道汽车人杯子喜欢讲他的战争故事。但是，有一个故事是他不会讲的---那就是关于怪物浑沌怪的故事。在杯子正当年轻力壮的时候，他在与浑沌怪的一站中落败而逃。现在，几个世纪过去了，他必须再次面对浑沌怪
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第3季 第8集 五面怪的诡计
擎天柱从坟墓里回来再次领导汽车人了----补天士再高兴不过了。他将母体电脑交还给这位恩师。不幸的是，现在的擎天柱已经不是以前的那个了。他那迟钝的身躯被五面怪重编了程序。他把汽车人引到了一个非常危险的处
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第3季 第9集 岁月之窗
五面怪正在着手一项改变历史的计划。他们打开了一扇岁月之窗回到了塞伯坦的过去，并绑架了机器人A-3，而且把它带到了现在。当时，机器人A-3领导了一场反抗五面怪的叛变。五面怪想着如果没了领袖就不会有叛乱，
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第3季 第10集 死不甘心的红蜘蛛
狂飙和清除机在追逐毒气弹的时候进入了塞伯坦的中心，在那里他们碰上了一位不速之客----红蜘蛛的鬼魂。红蜘蛛控制了狂飙。为了报复，他打算与惊破天合作，重建他的势力。
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第3季 第11集 夜间盗贼
自从在汽车人之城被打败之后，铁甲龙就一直藏身在邪恶的卡波恩共和国。这个国家一直都在受到边界的保护，并有着一个富有同情心的统治者----阿布都法迪卡。在伏特诺思消失后，地球的权利就陷入了一片混乱中去。当
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第3季 第12集 生日快乐
转轮和丹尼尔为了给通天晓一个意外的生日晚会，不惜冒着被霸天虎抓住的危险而行动。
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第3季 第13集 金大王与红衣法师
钢锁和丹尼尔被意外地送到了一个只有巫师和鼓吹斗争的人存在的地方。在那儿，根本就没有人相信科学。通天晓、卡莉和录音机赶去营救他们----但是他们能及时赶到吗？
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第3季 第14集 噩梦
五面怪发明了一种能够使人类的噩梦变成现实的机器。这很可能会毁掉汽车人和霸天虎。突然，变形金刚们发现他们正处在一个奇怪的“噩梦星球”上。在这里他们碰上了许多恶魔、怪物、扭曲了的变形金刚以及神话里害人的角
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第3季 第15集 鬼魂作祟
红蜘蛛又回来了，这回他是上了瘟疫的身，后来他和联合派的首领达成一项交易。联合派答应狡猾的红蜘蛛，只要他帮他们做三项工作，就把他的旧身躯给回他。红蜘蛛很快就答应了，但很快他就知道了联合派隐藏了的动机了。
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第3季 第16集 蛛网世界
在一次与汽车人的斗争中，惊破天脾气失控，并把他的愤怒发向霸天虎。汽车人轻易地取得了这场斗争的胜利。然而在霸天虎的内部却出现了分歧----到底惊破天是否适合领导他们。为了阻止叛乱的发生，狂飙接受五面怪的
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第3季 第17集 C小调大屠杀
由于霸天虎造成的一场意外，汽车人和霸天虎紧急降落在一个星球上。在这里，所有的居民都是用音乐来沟通的。然而，如果一些语言的调波混合在一起的话，所组成的旋律能使星球爆成质子。声波录到了这种音调的两部分。于
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第3季 第18集 五面怪日志
五面怪的日志又出现了，这次是在一个丛林密布的星球上的一个几乎完全封闭的环境中，汽车人和霸天虎争先恐后地要得到其中的关键元素，并要把其中所含的有用信息付诸使用。
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第3季 第19集 终极武器
犹豫急救员把猛大帅的钝齿轮弄丢了，于是他离开了机器卫兵之列。在霸天虎之城日渐强大的威胁下，无助的汽车人之城正面临着毁灭的危险。现在就只剩下通天晓和受损的守护神两个在保护着汽车人之城的安危了。
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第3季 第20集 2006年重要广播
五面怪发现他们很久以前遗失在太空中的商业交易记录现在落在了尊奇派（Junkion）的一个废料山中。当然，尊奇派（Junkions）不会心甘情愿地把东西交还给他们。于是五面怪使用奸计把东西拿了回来。他们
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第3季 第21集 决死一战
很久以前，汽车人逃离塞伯坦并建造了一个与最好时候的塞伯坦一模一样的机械星球。现在，霸天虎发现了这个星球并侵占了它，汽车人必须在这个星球变成霸天虎永久的堡垒之前毁掉它。
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第3季 第22集 深渊里的居住者
由于五面怪的愚弄，惊破天和霸天虎把“能量吸血鬼”----居住者从塞伯坦的深处放走了。现在只能靠汽车人去阻止居住者把所有的变形金刚都变成还魂尸，他们最后还要把塞伯坦变成一个威力尽失的死寂的世界。
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第3季 第23集 只不过是凡人
补天士、通天晓、弹簧和阿尔茜的思想被一个歹徒困在了人工躯体里面。这个歹徒是和霸天虎勾结在一起，并受霸天虎的指使而来的。汽车人们能找到并变回他们原来的机器形体，并且给予霸天虎的一击吗？
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第3季 第24集 聪明的钢锁
一场意外使机器恐龙钢锁变成了一个超级天才。现在他成了汽车人对付霸天虎最新计划的唯一希望。天才钢锁究竟会想出怎样的办法来对付霸天虎呢？那些惊人的科技机器人又究竟是些什么人呢？
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第3季 第25集 金钱万能
“金钱是万能的”是自由商德玛纳斯的座右铭。他不仅仅一次把科技机器人卖给五面怪，并想以此来证明他的座右铭……但是他这样做证明得了吗？
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第3季 第26集 至尊太君
机器恐龙、森林派、和恐怖派在一场生死战中遗弃了他们的伙伴----变形金刚。那神秘的“至尊太君”到底是谁？又有什么东西能阻止拖泥派（Tornedron）清除银河系呢?
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第3季 第27集 美仙姑
五千年前，五面怪把砸漠金锁在了太空经纬线里，并使它们和宇宙的其它部分孤立起来。现在那个太空经纬线被补天士、罗嗦、通天晓和感知器破坏了。于是，五面怪最惧怕的力量逃了出来。
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第3季 第28集 肩负重任
霸天虎偷走了汽车人的母体电脑，补天士----现在又变成了得过且过的热破了----并不想把它要回来。他会放弃他的汽车人伙伴吗？还是负担起命运赋予他的重任呢？
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第3季 第29集 擎天柱复活（上）
科学家们发现一场外星瘟疫能使变形金刚在战斗中自我残杀。这无疑会导致汽车人和霸天虎的共同灭亡。现在只有一个人可以救大家。那就是已经死去了的擎天柱。
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第3季 第30集 擎天柱复活（下）
瘟疫很快就传遍了整个地球，许多机器人和人类都被感染上了。但是还有一小部分汽车人、霸天虎和五面怪暂时没受感染。他们一起合作使已经死去了的汽车人领袖擎天柱复活。复活后的擎天柱马上投入到与死神的搏斗中去…他
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第4季 第1集 再生（1）
惊破天纠合新力军进攻塞伯坦，热破与部分变形金刚流落到头领行星。
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第4季 第2集 再生（2）
丹尼尔和四个星云与五个汽车人一起与蜂人作战，但是蜂人决定对一群霸天虎采取类似的行动。擎天柱前往魔力神球找出失踪的汽车人的下落，并遇到一张老面孔，了解答案并确定必须采取的措施。
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第4季 第3集 再生（3）
两派分别与当地居民结合，新生的头领战士和目标战士加入战斗。惊破天与ZARAK合作，启动了巨型基地——撒克巨人，随后巨无霸基地在人类斯派克指挥下也赶赴战场，霸天虎和撒克巨人战败逃往宇宙深处……
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